各位股东,大家早上好中午好下午好晚上好。
(相关资料图)
DNBSEQ-G99在华大智造的测序仪家族里面极有特色。
在上市之初,她就得到了“速度王者”这个称号。
PE150不到12个小时完成测序,小时完成SE35测序,不由让人联想起了“遥遥领先”。
除此之外,G99的颜值还非常在线。
“局座”张召忠教授说过-颜值就是战斗力!
这句话当时被局座用在我国的052D驱逐舰上,这背后的逻辑就是科技美学。
这话放在G99上,也同样适用。
没错,你知道我说的是图里面的DNBSEQ-G99。
我们对G99有着很大的期许,2023年8月份,我们在聊MGI华大智造2023Q2的财报的时候G99被提及3次,甚至高于T7的频率。
而2023年9月7日,DNBSEQ-G99拿到了NMPA医疗器械注册证,这等同于宣布G99应用领域的全解锁。
G99一直被誉为速度王者,而我们对G99的期待则是纵横四海,在销量上也跑出加速度!
对此,我们初步的预计是:即将卖爆。
夸张的吸引力
2022年9月9日,收到一位朋友的来电,说他冲动消费了。
本来作为成功人士的陪聊,并未感觉有什么不对劲,只是安慰他:早买早享受,法拉利保时捷什么的你喜欢就好了...
“MGI新测序仪G99的真机还没看到,我就下单了!”
这,是我第一次近距离感受一款测序仪带来的夸张吸引力。
在扒DNBSEQ-G99发布会的时候,看到了G99的颜值和上面这张图,瞬间理解了他冲动的理由。
对测序时间极致的追求,一直是业界的孜孜以求的皇冠明珠。
夸张点说,每缩短一秒钟的测序时间就能多挽救一个生命。
此前最快的速度应该是Illumina Miseq 创造的SE35 4小时,而DNBSEQ-G99 SE35 小时参数一出立马惊艳业界。
果然,颜值就是战斗力!
而其内核之一就是夸张的速度,加之华大智造的“堆料”,终于造就了一个测序仪界的新物种。
新物种新场景
回到DNBSEQ-G99的应用场景上,首先看它的定位。
这是一款中低通量的测序仪,单芯片密度约80M Reads,双芯片160M Reads。
我们很难直接从Illumina或者MGI的产品线中找到直接对标的产品,简而言之,这是一个测序仪新物种,覆盖前所未有的多样化场景需求。
首先是灵活性,2FC 160M Reads的搭配赋予客户更多选择,让等待凑样上机的几率大大降低。
其次是更高的灵活性,这体现在G99的全双工异步测序模式上。
不仅仅能在FC A工作的时候启动FC B的测序,双方并不影响。
还可以FC A工作在PE150测序模式下,FC B工作在SE100测序模式,双方并不影响。
这种设计对于mNGS、肿瘤靶向测序、PGS等应用场景的改变将是颠覆性的,而NMPA证书的落地将给这种变革注入强大的推动力。
可以稍微畅想一下,原先如果有加急的样本而测序仪即便只有一张在跑,你也没招。
而现在,另外一张FC想上就上,等于省下一台测序仪的钱,太划算了。
另外,我想要提醒的是,G99获批的是DNA/RNA测序的全覆盖。
国内共有27款III类二代基因测序仪获NMPA批准(含进口和已注销)可用于临床检测,其中有16款基于华大智造的核心测序技术(没记错的话)。
仅有6款可同时用于DNA及RNA检测,也均是基于华大智造的核心测序技术。
那么,有些基于RNA的临床检测,比如说融合啦、RNA病毒检测啦,那不得选G99?
好,我们总结下这部分。
G99能够轻松覆盖大量科研应用场景,诸如RNA-Seq、甲基化测序、低深度WGS、16s测序等等。
G99的巨大灵活性将颠覆原先的测序模式,全双工异步测序模式遥遥领先。
G99拥有NMPA认证的DNA/RNA检测许可,临床应用场景全面覆盖。
顺带提一嘴G99已经解锁了PE300测序模式,测序速度更是让人惊艳。
纵横四海
我们认为,DNBSEQ-G99将切分部分Illumina NextSeq/Miseq的部分蛋糕。
这部分客户的“探明储量”大约在20000台,而这些客户都有可能是DNBSEQ-G99的潜在客户...的一部分。
因为很显然,我们上面分析过G99的应用场景更多、目标客群要更为广泛。
再看增量,根据Illumina 2022年公布的数据,其当年中、低通量测序仪发货量接近3000台。
这个数字,在2021年是1800台,年增长率超过60%!
这说明,中低通量的测序仪需求极其巨大,放量极其迅速。
吃亏点,我们按照Illumina 2021年的数字,G99单价按照99万,那么1年的销售额差不多能干到18亿元左右。
哇哦!
视线回到华大智造。
一个观察的点是2023年9月3日,华大智造一下子与8家合作伙伴签约,共同拓展G99的应用。
而这,并不是全部,在此之前2023年3月18日,华大智造已经拿下了6家合作伙伴。
如此一来,G99官宣的合作伙伴已经达到14家!
不用翻了,已经总结好了。
这些客户涉及科技服务、精准肿瘤检测、病原微生物、法医学、生殖健康等各大领域。
这还只是集中签约的,还有包括江苏伟禾、微康等单独签约的客户。
而这还不是华大智造雄心的全部,在深扒华大智造公开信息的时候我们在2023年9月3日华大智造第二届国产测序联盟峰会暨IVD生态合作伙伴赋能大会的新闻稿中找到了蛛丝马迹。
这说的是啥,不用多说了吧?
基本逻辑已经明确,通过支持合作伙伴将IVD版G99推向临床市场,这放量速度可以期待。
一个简单的算数题是2021年我国三级医院就有3275个,如果每家肿瘤、感染、生殖都配一台,那么...
但是,如果仅仅只是如此,华大智造就不是华大智造了。
早在2023年2月28日,华大智造就拿到了欧盟的“通行证”。
再深扒下华大智造2023Q2财报结合本次新闻稿内容,我们又会发现除了欧盟,G99还拿下了北美、澳洲、新加坡、日本、泰国和英国的多种认证/医疗器械注册证。
并且完成了罗氏、安捷伦等5家主流厂商应用方案适配,这意味着G99的客户群体将是全球性、全场景覆盖。
放眼全球是对华大智造的不变期许,纵横四海是G99的题中之义。
假以时日,我们也许可以谦虚的说一声“遥遥领先”。
关键词:
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G99获批多国IVD“通行证”,能为华大智造从因美纳1年拿到18亿市场吗?
各位股东,大家早上好中午好下午好晚上好。DNBSEQ-G99在华大智造的测序
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